豪雨之下，驻守晋州城的朝鲜守将金千镒正目视蜂蛹而来的倭军。
金千镒与红衣将军郭再佑都是朝鲜百姓，倭乱之后，自募民兵为国出力，而因此被朝鲜国王封为倡义使。
这一次闻之倭军要围攻晋州城，部分朝鲜官员与将领畏于倭军声势，提出暂避锋芒，放弃此城。
然而金千镒却大声疾呼：“晋州为湖南（全罗道）之门户，岂可有失！”
在这情况下，金千镒毅然带着他的儿子金象乾与三百义兵率先入城。
而感于金千镒此举，不少朝鲜将领明知此去晋州城凶多吉少，仍是率军而来。
其中有庆尚右兵使崔庆会、忠清兵使黄进、义兵将高从厚、金海府使李宗仁、巨济县令金俊民都率兵前来。郭再佑与忠清兵使黄进乃是好友，他闻知此事，跑去劝阻黄进。黄进却视死如归坚持要去，郭再佑只能大哭一场拜别了对方。
在守城的朝鲜兵马达到了八千之众。
此外闻此倭军杀来，沿途百姓躲避进晋州城，城中百姓至六万之众。
即便如此，他们面对得是久征擅战，如狼似虎的九万余倭军！
为了对抗倭军，一介草民出身的金千镒被推举为大将，金千镒一面对城内守军与百姓说，明军一定会来救援的，一面积极备战让守城朝军早就引南江之水灌入护城河，以水势阻拦倭军的进攻。不过有着筑城名将之称的加藤清正，却另挖了一条沟渠将河水都排泄一空，化解了朝鲜军的计谋。
现在倭军正冒雨将土石推入护城河，填平壕沟后扛着云梯的倭军即杀至晋州城城墙下。
这时候雨水稍停，金千镒令城上兵卒立即抛土石射箭矢于城下，朝鲜士卒上下都是感于金千镒之义烈拼死作战，而城中百姓也知道一旦城破之后必然无幸，也是积极助战。
百姓们拆去城中的屋舍作为守城使用的滚木投石，而城中青壮男子编入军中，妇女们以围裙托着石块往城头上搬！
城上城下弓弦声不住响动和着厮杀声一起，因为大雨倭寇最厉害的铁炮无法使用，但城中的火油燃瓶也无法施展，倭军依仗着人多势众，不久即冒着箭雨登上了墙头。
“金将军，倭军攻上城头了！”晋州府使徐礼元惊慌失措地向金千镒言道，“明军是否会来救援？他们再哪里”
此刻雨水透过盔沿直打入金千镒的眼前，他缓缓道：“府使大人，明军已经在救援的路上，即便赶不到但我进入此城时即已报必死之心。在我倒下前，绝不会让倭人伤害你与城中百姓一根汗毛！”
说完金千镒拔出刀来，对左右道：“今日就是我等报答君恩之时！”
听金千镒这么说，朝鲜兵卒皆是涌上与攀上城头的倭军厮杀在一起。
是日金千镒率领着晋州军民击退了三次倭军进攻！
倭人的尸体堆满了城下！
此刻已近黄昏，金千镒持刀半立在城头，望着城下倭军已是徐徐退去！
城头上民众上来收敛尸首，包扎伤兵，有一民妇看见自己的夫君战死在城头，抱起对方的尸首痛哭了起来。
对此金千镒神色无异，这时其子金象乾提着刀奔上城头。
金千镒见其子无恙松了口气，方才其子所在的北城是交战最激烈的地方。
金象乾拄刀半跪在金千镒面前哭道：“爹，高叔叔他战死了！”
“什么？”金千镒说道。
高从厚与他一样都是义兵出身，身为百姓的他，在国难时挺身而出。
“当时倭军攀城，高叔叔率军死战不退，高叔叔杀了好几个倭寇后，一名手持长枪的倭将，一枪捅进了高叔叔的肚子里，肠子都留出来了。结果高叔叔就抓着这倭将一起从城头上跳下……”
金象乾说后泣不成声。
“好！真不愧是我朝的忠义之士啊！”金千镒持刀，望向北方远方的天空道，“记着明朝有一个将领叫张巡，他也是如我们这样困守孤城，尽管殉国却青史留名。今日我们就在这里报答君恩了！”
“爹，我不想死，不想作张巡，明军真得会来吗？”金象乾垂泪问道。
金千镒迟疑片刻后道：“或许会，或许不会吧！”
正在这时一名将领上城道：“金义使，倭酋宇喜多射上书信！他说明军是不会来了，若是我们肯让出城池，他可放我等出城不死！我们如何答复？”
众人都将目光看向金千镒。
金千镒默然片刻道：“我以春秋写大义，今日有死而已！即便如此，三十万天兵马上杀到！到时尔等即为齑粉！以此回书倭酋！”
此刻离晋州只有几十里的居昌郡内，明军刘綎，吴惟忠部先后赶至，而后李如松部率两万明军主力有是赶到。
前两日，明军刘綎，吴惟忠部尝试向晋州城突进但被倭将立花宗茂，小早川秀包击退。
此刻林延潮已是赶到，召集李如松，刘綎，吴惟忠，以及朝鲜官员将领，柳成龙，李德馨，金命元，权栗，郭再佑等人齐聚于居昌进行军事会议！
大帐内，林延潮居中而坐，左手边是明军将领，右手边则是朝鲜将领，南面则是晋州城附近的地图。
方才得到明军职方司密报，倭将伊达政宗率倭军刚刚在釜山浦登陆，已经出现在明军侧翼。
军议开始后，众将面色都有些凝重。
晋州城下有九万多倭军，而在侧翼倭军的增援部队又渡海而来。
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