白崇禧认为八路军的战斗力低下，与其将这些武器装备交给八路军不如用来装备新军，再说国军整军也需要装备。
陈诚也同样表示反对，认为延安即便同意，也会狮子大开口，同时他认为，如果实行这个方案，将为GCD抢占地盘提供便利。
“以冀南为例，八路军趁我国军反攻，抢先占领该地区后，立刻组织地方政权，拒绝政府派出的行政机构，如果，八路军在冀中，张北，照此办理，那么即便我军付出巨大代价，也只不过为他人作嫁裳。”
林蔚却比较理解庄继华，他为庄继华辩解道：“根据情报，日军正从苏俄、南洋、江南调兵增援华北，未来几个月，日军将在华北集结四十万左右的军队，这种集结程度将是前所未有的，如果晋绥军、八路军、胡宗南部不能出兵，日军的全部兵力将压在华北战区，而华北战区能动用的兵力不过一百万左右。从整个战争来看，我军要击败敌人，兵力必须超过他们三倍以上。
从另一方面来看，如果两党不能达成协议，八路军新四军将在我们后面，一旦他们有所异常，我们的百万大军将陷入灭顶之灾。”
最后这句话打动了蒋介石，也震动了白崇禧和陈诚，沉默了下，白崇禧反问道：“可辞修的担忧也同样存在，文革能不能保证，中共在战后撤出那些地区呢？”
问题一下从提供装备又跳到地盘之争上了，林蔚当然不敢为庄继华作这样的保证，他沉凝下说：“委员长，从现在看来，阻碍抗战建国的最大障碍便是延安和八路军，两个政府，两支军队的问题，我建议可以就这个问题与中共展开谈判，就取消陕甘宁边区，将八路军新四军整编入国军，接受国军指挥的问题展开谈判。”
抗战以来，这个问题一再出现，现在又摆在了蒋介石面前。蒋介石对这个问题非常头痛，他感到无论什么设想好像都没办法，中共一定要先解决政府问题，再解决军队问题，MZD发表的《论联合政府》在国统区引起很大反响，民主人士纷纷响应，国民党非常被动。庄继华在山东抓住郝鹏举事件，为政府挽回些许主动，可整体来说，依旧被动。
可现在，这个问题到了不得不解决的地步了，可怎样解决呢？蒋介石心中无数，他凝眉想了想说：“这样好不好，让文革、贺衷寒在济南与周EN来谈谈，先谈谈看，告诉他，如果，中共不愿取消延安政府，那么这次反攻八路军占领的地区，要谈下来，另外，要部队番号，嗯，最多增加两个师，乙种师。另外，当年我们让给他们河北省主席，这次要调整，不能将河北交给他们。”
林蔚微微皱眉，蒋介石这话说得模棱两可，很难明白他到底想要那些，比如，反攻中八路军占领的地区要谈下来，是让八路军全部移交给国军，还是只是部分。不过从蒋介石的话里面，可以看出，蒋介石是倾向于向八路军提供部分武器装备。
“苏军既然在蒙古展开反攻，斯大林势必在德黑兰会议上对战后远东利益分配提出要求，我估计，他会对我国东北，还有库页岛，提出要求，比如中东路，我们应该作何应对？辞修，你下去好好准备下，德黑兰会议才是最近一段时间的重点，”蒋介石现在最关心的不是延安，也不是华北，而是德黑兰会议，再过一周，他便要飞去德黑兰，与美英苏三国首脑会谈。
“王部长，”蒋介石扭头又对王宠惠说：“外交部也要预作准备，斯大林绝不甘心，远东利益被我们全部拿走，文革，当初曾经建议，将苏俄拉到对日占领中，日本四个岛，我们四国，各占一岛，北方四岛可以划归苏俄，你们回去拟定个方案，在去德黑兰之前交给我。”
蒋介石很头痛的时候，王家岭却洋溢着兴奋与轻松，周EN来的电报到延安后，在政治局引起轰动。傍晚的王家岭，到处飘着小米的香味，张W天、朱D齐聚MZD窑洞，一盆窝头象以前一样摆在桌上，可围坐在四周的三人却根本没有食欲。
“我说这个庄上将的好多做法不合常情，原来他的落脚点在这，如果是真的，我看可以。”朱D乐呵呵的笑道。
周EN来的电报分三份，一份是关于此次郝鹏举事件的谈判结果，一份是庄继华对华北作战的构想；还有一份最关键的是庄继华与第三党的关系，以及庄继华对战后的部署。
“我看是真的，否则无法解释，庄上将为何要暗助邓演达。”MZD拍拍双手，整整衣服，兴奋的站起来，说实话，别看延安在处理与国民党关系时处处表现出强硬，可中共高级领导人心里清楚，国民党无论在军事还是经济上都占压倒性优势，就说军队吧，在抗战之初，国民党对日作战，每仗必败，日军轻松占领华北，突入山西，除了庄继华在南京打了一场反击外，基本没有好的表现，中共上下对国民党都有些轻视。
可随后在在两次津浦路战役中，国民党军队的表现让中共上下大吃一惊，第五战区不但挡住了日军进攻，还趁势反击，消灭数万日军。最近几年，特别是从去年到现在，国民党军在正面战场展开反攻，消灭数十万日军，收复大遍国土。国民党军展现出的战斗力，让人刮目相看，相对而言，八路军新四军的战斗力虽有上升，可比起国民党军动辄消灭数万数十万日军相比，差距还是非常大。所以MZD等中共领袖，一直在担忧，战后国民党会不会对中共采取军事行动。
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