如今，远征队顺着宽阔湍急的河流南下，继续着这片漫长的旅途。随着船只漂流，沿河两岸的树木渐渐稀少，直到寸草不生，在他们背后，已经看不到一点陆地了，微风悄然停止，只有水声轻响。随着天色渐晚，太阳也被水雾笼罩，最后隐没在了西方，黄昏提早降临，紧接着就是一个灰暗无星的夜晚。阿拉贡带领着远征队划行在西岸树木伸出枝干的阴影下，一直漂流到漆黑寂静的深夜。
这里的天气阴郁且寒冷，除了河水拍打树根与浮木所发出的细微声响以外，没有任何声音，远征队的众人也不愿开口说话，他们在此地没有说话的心情。直到阿拉贡将他们带到一处河岸上，此时，霍比特人已经睡着了。费恩生起了一堆火，不用多少木柴，但却十分温暖，仿佛要将那阴冷的空气全部驱散。
阿拉贡迅速安排好放哨的顺序，其他人便用精灵的斗篷将自己裹得紧紧的，就地找了个地方躺下。小法师和莱戈拉斯最先守夜，霍比特人实在不是守夜的好人选，他们连眼睛都睁不开了。
“跟我讲讲你吧，巫师。”见其他人都睡着了，莱戈拉斯就凑了过来，他借着火光看向费恩，“在这里的人都是家底清白的人，你和你的姐姐远比其他人都要神秘得多。”
“我走过了很多路，莱戈拉斯，远得超出你的想象，甚至比阿拉贡所走的路都要远。”小法师借着余火加热了几根香肠，他递给精灵一根，“我的姐姐也是，但她总是走丢，因此我总要寻找她。我们是天生的旅行者，在此之前我和希瑞从未来过西部世界，我们就是这样一路过来的。她先到了幽谷，我跟着阿拉贡也到了幽谷，就是这样。”
“你看上去年龄并不大。”莱戈拉斯说，“你总不可能永远都在赶路。难道……是魔法？”
“可以这样说，精灵，这是流淌在我和希瑞血管中的魔法，它已经和我们的灵魂密不可分了。”
“你也是精灵！”
“我只是有着精灵血统的人类而已，莱戈拉斯，虽然我有一双尖耳朵，但这只是天赋异禀的证据，算不得什么。”
“埃尔隆德也是半精灵，但他还是接受了精灵的生活。而且你看起来像是辛达精灵，幽谷会很乐意接受你的，黑森林也是，甚至灰港也不例外。”莱戈拉斯见小法师对这些不感兴趣，便换了个话题，“我听你说，你的老师是亡灵？”
“我的第一个魔法教授，正是他教会了我平行世界这个概念的真正含义，这也是我为什么会跟你们说出那番话的原因。我们只是所有时空中的可能性之一。”小法师说，“那是……与其说是魔法，不如说是智慧，洞察这个世界的智慧。我的老师最出色的魔法，就是观测平行世界，也就是说，可以看到另一个世界的我们。”
“你学会了吗？”精灵好奇地问道，“另一个世界的我们会是什么样的？”
“不，我不知道。”费恩摇了摇头，“这种魔法与流淌在我的血管中的魔法极为极为相似，我还需要等待自己的血脉生长，才能用得出那样的魔法。而且这种魔法是不被某些伟大的存在所允许的，祂不会乐意我们干涉祂的实验场的。”
“你说的话依旧晦涩难懂，比甘道夫的话还难想清楚。”提到甘道夫的时候，莱戈拉斯的脸色晦暗，但他迅速振作了起来，“你会预言吗？”
“那是我的天赋。”
“那么你说甘道夫不会死？”
“甘道夫永远不会死，你见过有活的比他还久的凡人吗？他可没有一双尖耳朵。”小法师看着前方漆黑深沉的河面，“甘道夫现在的形态只是他选择的外表而已，他的灵魂依旧熠熠闪耀，就算是大敌也无法毁灭他的灵魂。我们终有一天会在见到他的，说不定他还会换上另外一身衣服呢。”
“为什么这么说？”莱戈拉斯问道。
“我想你应该读过创世神话，莱戈拉斯。”小法师说，“那些由一如思维诞生的爱努并非血肉之躯，他们不会衰老，也不会灭亡。”
“你是说，甘道夫他……”
“他可能会衰弱，但永远不可能死亡。”
“那……我们会不会死？”
“我尽力不让任何人死。”
天亮之时，远征队再度出发。令其他人感到奇怪的是，莱戈拉斯似乎并没有被天气影响心情，反而如同在洛丝罗瑞恩之时一般快乐。但当别人问起他的时候，他却总是闭口不言，只说要等待好事降临。阿拉贡也不急着南下，眼前数日他仍然可不不下决定，直到涝洛斯大瀑布和刺岩岛之前都可以放松赶路，享受在河面上漂流的感觉。
他们任由河水推着小船向前，无意赶往前方的危险，无论他们最终会踏上哪条路。游侠让所有人都养足精神，因为前方还有未知的危险等待着他们，他要求所有人每天早早出发，直到深夜才能休息。他担心他们在罗瑞恩逗留之时，索隆并未无所事事。
但一连几天，他们都未曾见到敌人，反倒是随着旅途，陆地上的景观也随之变化，这里的树木越发稀疏，到了第三天，树木便彻底消失。他们左边是奇形怪状的长斜坡，向上延伸远至天际。那片褐色的地区看起来干枯萧瑟，仿佛被大火烧过一般，满目荒凉。
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