显德四年春季，南部战事仍然胶着。
南唐李景派其弟齐王李达率大军增援被围困一年之久的寿州城。李达率军北上以后，中军留驻濠州，大将许文缜、边镐、硃元领兵数万，沿溯淮河北而上，和淮南道招讨使李重进率领的大林军主力对峙。
大林禁军自高平之战后，经过数次整训，战斗力大大提高，相较于南唐军优势十分明显。两军交锋数次，李达军皆大败。
折损五千多人马后，李达收缩兵力，驻军寨全力防守，大林军一时之间也无可奈何。
林荣性格坚毅，向有鲲鹏之志，扫平天下，恢复大武荣耀是他内心深处的一个梦想，此时，大林军主力全力南攻，却受阻于寿州城达一年之久，这让他难以容忍。显德四年三月，林荣终于忍无可忍，留下亲信枢密副使王朴为权东京留守兼判大梁府，以三司使张美为大内都巡检，再次御驾亲征淮南。
淮南激战之时，大林朝西北边陲出现了短暂和平，这是黑雕军军刀威胁之下的和平。
西北历来是多事之地，党项、回骨、大蕃以及契丹等强敌你方唱罢他登场，经过显德三年的血腥征伐之后，党项族新兴势力房当族被西北联军彻底击败，族中最精锐的军士在义州和小牛关损失殆尽，丢失了圣地——同心城，只剩下房当翰海率领的败军盘踞在西会州，但是已失去一年前咄咄逼人的锋芒。
党项拓跋人并没有和房当人联合行动，但是，他们密切关注党项房当人的行动，存在坐山观虎斗的想法。他们旁观了房当人失败的全过程，对于联军军威深感震惊。当侯云策节度灵州之后，定难节度使李彝殷分明感到一只凶猛的吊睛白额大虎紧紧地卧在自己的身旁。
李彝殷不感轻举妄动，对南面府州也客气了许多。
在灵州西面，曾经强大无比的回骨人、大蕃陷于分裂，最接近大林的回骨汗国是甘州回骨汗国。兰州别驾葛萨和青海边上的大蕃族六谷部联姻，成为了一个新联盟，从东面和西面威胁汗国生存。
可汗仁裕忧病而逝，其子女尚小，左相阿斯汉趁机取而代之，成为新大汗。
大蕃国更是陷入了四分五裂境地，所幸大蕃故地苦寒难耐，山高地险，没有哪一个民族能够如大蕃人那样在高原人纵马驰骋，因此虽说大蕃人分裂已久。却只是内斗，没有强敌打上雪山高原。但是，大蕃人也无力侵犯其它族人的土地。
灵州北面是大林朝最强大的敌人——契丹国。契丹人立国已久，就如一把锋利的钢刀，砍久也会钝，渐渐失去了立国初期的锋芒。新国主耶律述律每天晚上酣饮，白天睡觉，极不喜欢打理国事，对玩乐兴趣远远比开疆扩土更加感兴趣。
侯云策进驻灵州之后就把眼光盯住了西会州房当翰海部，西会州距离灵州不过一天路程，西会州就如一枝上弦之箭，随时都可能射向灵州，这对灵州是极大的牵制和制约。虽说在粟特人的穿针引线下，侯云策曾和房当翰海有过协议，可是这个协议随着黑雕军和房当翰海实力的同时增长，协议形同虚设，双方都没有遵守协议的意思。
前来助战的米勒部和细封部就如侯云策所料，近万援军屡次进攻小牛关均被击退，没有取得进展。由于清水河畔大段牧场被占，西会州物质严重短缺，粮草供应出现了极大问题，米勒部和细封部在显德三年底就被房当翰海客气地送走了。
西会州房当翰海接收了房当明的大部分残部，人数还是达到了两万多人，所辖区域南至小牛关，东至灵州边境，北至荒漠，西至房当支金和师高金所占据的靖远城，仍是黑雕军的劲敌。
不过，以黑雕军为核心的联军完败了房当军主力，攻破了同心城和固原城，踞守在西会州的房当军军魂已散，失去了纵横四海的自信心，变得极为保守。房当翰海不敢再主动出击，而是在小牛关和西会州设立防线，严防死守。
黑雕军小队多次试探房当军防线，很有耐心地不断进行小规模试探攻击，为以后决战奠定基础。房当部不敢出击，牢牢守住防线，双方战线也渐渐稳定。
侯云策并不急于进行决战。他初任塑州节度使，还需要巩固灵州和同心城，整训新黑雕军，等待时机成熟，才一战定西会州。
黑雕军主力分布于灵州和同心城两地，从东面和南北呈夹击之势。
在同心城，石虎率军一万军队驻守，由霍知行为同心城地方官，灵州则由梁守恒担任地方官。霍知行和梁守恒两人都拟任为刺史，侯云策已向林荣提出的推荐，暂时没有得到回复。
节度使官衙自然设在灵州，侯云策进入灵州城后，没有住进官衙后面的院落，而是买了一处相对幽静的大院子作为居住地。这个院子原是富商胡秋云产业，胡秋云拥有两个马队和驼队，长期行走在回骨人、粟特人、于阗人地盘上，家产颇丰，在西北胡人中赫赫有名，反而在中原行事谨慎，显得默默无闻。
军情营早就盯上了胡秋云，派人混入了他的商队，获得不少情报。
这次党项人围攻灵州之战，让胡秋云意识到边境重镇并非安全之地，若当日城破，辛苦一生积累的家产转眼间就会化为乌有。战事结束后，他搬家到京兆府，在京兆府遥控指挥商队。胡秋云是商人，算盘打得极精，搬家到京兆府之后，买卖上的事情有个商行就可以了，灵州大院子就没有必要存在，便挂牌打折出卖。
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