第二章波之国之行。
第二天，天翔到了，小樱和佐助已经到了，天翔什么也没说，就做到了一旁，小樱看着天翔想‘他现在好帅啊，比佐助还帅。’天翔就这样闭目养神，等着卡卡西来。
一个小时、两个小时、三个小时卡卡西还没来，当四个小时后卡卡西终于来了，小樱说“老师，你迟到了。”卡卡西说“我在路上遇见了一只黑猫，所以来晚了。”
卡卡西说“好了，现在开始，做任务。”说完卡卡西拿出了个闹钟，调到了12点，又拿出了两个铃铛说“你们就要在12点之前抢到铃铛，请不到的就要绑在柱子上看着我们吃。”
小樱说“怪不得让我们不吃饭。”卡卡西又说“只有抢到铃铛的才能成为忍者，另一个要回学校。”小樱说“为什么？”卡卡西说“这就是淘汰，淘汰率是66.6%，所以今年27个人之中只有9个可以成为忍者。”
卡卡西又说“不抱着杀死我的心，你们是抢不到铃铛的。”接着说“开始。”说完，佐助小樱都藏了起来，天翔在外面看着卡卡西，卡卡西说“你的脑袋是不是有问题？”
天翔说“对付你，不需要躲藏。”卡卡西说“太自大，可是会吃大亏的。”说完就对着天翔拿出了‘亲热天堂’看了起来，天翔看着卡卡西说“出来吧，喷火龙。”
接着出现了一只喷火龙，卡卡西说“通灵兽吗？还是没见过的。”天翔说“喷射火焰。”接着喷火龙喷向着卡卡西使出了喷射火焰，卡卡西一下子就躲了过去。
天翔说“飞起来，然后龙之怒。”喷火龙飞了起来，找不到卡卡西，一旁的卡卡西心想‘战斗力真强。’接着天翔说“大范围的龙之怒。”接着喷火龙就聚集了大量的能量对着大地使出了龙之怒。
接着因为震动太大，卡卡西被发现了，天翔说“龙神俯冲。”接着喷火龙就向着卡卡西冲了过去，卡卡西一时没有反应过来就被喷火龙撞飞了出去，天翔说“火焰漩涡。”
接着喷火龙使出了火焰漩涡，卡卡西及时使出替身术，一根木头就被烧光了，天翔说“钢翼。”接着喷火龙就冲向了树上的卡卡西，所到之处所有的树木都被砍断了。
卡卡西心想‘真想杀死我啊。’接着说“火遁，大火球之术”接着一个火球冲向了喷火龙，天翔说“喷射火焰。”接着喷火龙用喷射火焰打爆了大火球，接着冲向卡卡西。
但是卡卡西一个瞬身术就避开了，卡卡西对着天翔说“鸣人，你的通灵兽很强，但是打不中我。”天翔说“卡卡西老师，我不叫鸣人了，我叫天翔，还有，你以为我真的打不到你吗？”
接着天翔说“喷火龙，使用天龙流星。”接着喷火龙使出了天龙流星，到处都是天龙流星，其中一个打中了卡卡西，把卡卡西打得吐血了，卡卡西小声的说“这小子，真想杀了我。”
接着天翔走到了卡卡西身边说“卡卡西老师，你还能打吗？要是不能了，铃铛我就拿走了。”卡卡西费力地站了起来，天翔就从卡卡西身边走过，对着卡卡西说“老师铃铛我笑纳了。”
小樱和佐助都过来了，卡卡西说“你的铃铛，你到算怎么办？”天翔那铃铛扔给了佐助和小樱说“我不需要这个东西。”说完就往外走了，佐助说“你这是可怜我吗？”
天翔说“没有，只是让你欠我一个人情。”佐助看着天翔说“好，我欠你一个人情。”小樱也说“我是最弱的了，这个铃铛你拿着吧。”天翔说“你们都有梦想，你们必须当忍者。”
天翔又说“我的梦想，不当忍者也没关系，所以，你拿着吧。”说完就要往外走，这是卡卡西说“你们，都通过考试了。”小樱开心的大叫，佐助的脸上也流出了微笑。
卡卡西说“天翔，你的通灵兽是什么类型的？”天翔说“火系的。”卡卡西说“战斗力真的很不错。”天翔说“他是我的通灵兽里最低等的。”卡卡西说“你还有更多的通灵兽？”
天翔说“是的。”卡卡西说“可不可以？”天翔没等卡卡西说完就说“不可以。”卡卡西说“为什么？”天翔说“如果你不想很多忍者，被自己的通灵兽杀死，就不要想。”
卡卡西说“要是成功了呢？”天翔说“你自己试试吧。”说完就把喷火龙放了出来，天翔说“你只要打败他，才能获得它的承认。”卡卡西说“要是失败了呢？”
天翔说“被杀死。”卡卡西说“他相当与什么忍者？”天翔说“影级。”卡卡西说“最弱的，都是影级？”天翔说“是的，最强的，毁掉木叶，没有任何问题。”
卡卡西说“知道了。”说完就沉思了，天翔说“我先走了。”卡卡西说“嗯，都走吧，明天开始，出任务。”说完就消失了，小樱说“要不庆祝一下通过考试？”
天翔说“我还有事。”佐助说“没兴趣。”接着就散了三代的办公室，卡卡西把天翔的事都说了，三代说“拥有强大的通灵兽，最弱的都是影级。”卡卡西说“没错，我差点就死它的手里。”
三代说“你觉得鸣人可能背叛木叶吗？”卡卡西说“不会，他说过，他只想安安静静的过日子。”三代说“是吗？”思考了一会说“好吧，先这样吧，以后有事再来告诉我。”
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