额勒伯克汗的传令兵从和林出发，向东部草原各部传达了召集令，命令东部草原各部向阿尔泰山一带集结，听从太师乌格齐的命令南下攻明，平时对汗庭命令爱搭不理的草原各部却按令出发了，因为召集令上有乌格齐大人的背书，并承诺会提供一万套铠甲会分给“最忠心耿耿的部属”。
西海草原，博斯腾湖旁。
瓦剌部罗本出于克烈部，由于其与黄金家族的特殊关系，其部落体制保存的较为完整。说起这一点，瓦剌部要幸运的多，蒙古人的宿敌塔塔尔部、蔑儿乞部以及后期攻灭的乃蛮部全部归入了蒙古部落，经过百余年的对外征战、同室操戈以及草场变迁，已经很难找到这三个部落的后裔了。乌格齐据说是窝阔台汗的后裔，当年的窝阔台汗国被察合台汗国和大汗本部联合绞杀之后，他的祖先被迁移到天山北麓，在元末大乱期间，逐步成为威震一方的瓦剌部的首领。瓦剌部的势力也遍布西部草原，因为地域广大，所以分为四个部落，即乌格齐的克勒古特部、太平部、把秃孛罗部、阿拉克部，另外三部都由其首领的名字命名，建立时间并不长。
此时，乌格齐正在他的大帐中招待远道而来的瓦剌三部的首领：太平、把秃孛罗、阿拉克。蒙古人没有那么多繁文礼节，三位首领进账之后，先和乌格齐见礼，然后各自坐下。
阿拉克在阿尔泰山北部的科布多河流域游牧，人倒是强壮，却有些粗鲁，喝了两口酒就亟不可待的道：“大首领，我们真的要去攻打南朝吗？”
太平、把秃孛罗也盯着乌格齐看，一股疑惑的神情。
乌格齐脸色一凝：“你们不愿意？”
这个？三人互相看了看，太平道：“大首领，并不是不愿意，我们瓦剌四部一向听从大首领的号令，只是南朝强大，我们想知道真正的原因。”
乌格齐屏退众人，拿出一张地图放在桌案上，招呼其他三位首领过来，然后道：“在三十年前，我大元除大汉本部外，还有钦察汗国、伊尔汗国、察合台汗国，本大首领是窝阔台汗后裔，不过海都汗建立的汗国早已被察合台汗国所灭，我的祖先迁移到天山南麓，逐步成为瓦剌部的首领。”
“目前我瓦剌四部游牧在南至天山，北到色楞格河一带，黄金家族的势力局促在漠北一隅。你们知道其他几大汗国的情况吗？”
太平、把秃孛罗摇摇头，阿拉克却道：“我知道一点，我的部落在科布多上游放牧，似乎南面有一个帖木儿，把钦察汗国打的落花流水，很多牧民都跑到我这里来。”
乌格齐笑道：“阿拉克说的很对，这个帖木儿了不得啊，五年前，从天山南边迁过来一部分部族，下面人报上来之后，我亲自去询问情况，原来他们是东察合台汗国的贵族，察合台汗国早已分裂为东察合台和西察合台，这些大家都知道吧。”
众人点头。
“当时，那个贵族自称伊万，说东察合台汗国已经被帖木儿攻灭，帖木儿的大军已经占领了阿克苏。”
阿克苏？太平等三人有些凝重：“难道他要北上？”
乌格齐顿了顿，道：“我知道这个消息后，就派人到天山以南去打听，这几年消息越来愈多，目前来说，额勒伯克汗对我们没多大威胁，但是这个帖木儿却非同小可。”
三位领主面色凝重，听着乌格齐继续叙述：“这个帖木儿今年应该快六十岁了，他生于撒马尔干，二十六岁起兵反对我们蒙古人，三十年间先后灭掉了西察合台汗国、东察合台汗国、伊尔汗国，甚至钦察汗国也匍匐在他脚下，朮赤汗的一个后裔脱脱迷失认他为父，并在其支持下成为钦察汗，脱脱迷失在成为钦察汗后，对帖木儿发起来挑战，帖木儿发动了两次远征，打到伏尔加河，不过很奇怪的是，他的目标似乎并不是惩罚脱脱迷失，而是警告脱脱迷失，让他不要进攻河中地区，否则恐怕钦察汗国也要被其占领。”
“目前他已经占领了波斯、阿富汗，甚至进入了印度......”
太平、把秃孛罗和阿拉克看着地图有些目瞪口呆，帖木儿的功业似乎可以和成吉思汗相媲美。自己这些人整天盯着和林，从没想到后面出现了这么一个庞然大物。
把秃孛罗想了想道：“这个帖木儿确实不可小视，但从他对钦察汗国的处理方式来看，他对草原不是很有兴趣，应该不会攻击我们。”
乌格齐看向其他两人：“你们也是这么认为？”
二人点头道：“把秃孛罗的想法没有错，他应该不会攻击我们吧。”
乌格齐苦笑道：“我本来也是这么想的，南朝建立之后，朱元璋认为自己继承了大元的地位，派人去河中地区，要求其臣服，帖木儿一开始没有理会，前些年才开始派遣使者入贡，这和他的性格不符，应该是另有所图。就在今年，帖木儿扣押了朱元璋的使臣，甚至还有西方大国土耳其的使臣。这说明他没有把南朝看在眼里，其常备骑兵预计在二十万左右，如果要大规模战争，其动员能力至少在五十万以上。”
五十万？三位首领看着乌格齐，似乎乌格齐是个外星人，良久太平哑声道：“大首领说笑了吧，五十万？这个帖木儿的军队还能比大元鼎盛时更多？”
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