雁门关东北二百余里之外，正是前辽西京道彰国军节度使治所应州。
前辽西京道菁华，全在大同府盆地。应州就正卡着大同府盆地南端通路。周遭山势陡峭，道路难行。应州内卧羊山海拔足有两千三四百米，望之森然。
应州向南向北，地势都相对平缓许多。这种地形，正是兵家必争之要隘。当年辽人在此设下节度治所，就算宋军突然逆天，想收复云内诸州直指西京大同府，应州这个要隘，也绝难越过。而此刻郭蓉甄六臣他们行事，如果先能克复应州。一则是此等要隘之地，震动必大。二则就是守住这里，就卡住了西京大同府女真鞑子南下的道路。回头过来，朔州武州等地，如在囊中。北面安全，就可以切实经营出一个局面来了。
而且此时不比后世，后世应县，已经是一个植被稀少，粮食出产不多的所在。但是一千年之前，应州却是西京道一个不大不小的粮仓。原因无他，应州水资源太丰富。桑干河和浑源川都流经其中，植被也未遭破坏。虽然平地不算多。可是河谷间的田地都是北面难得高产的良田。且这里畜牧业也甚是发达。前辽时侯，与宋直面的朔武诸州，都要靠着应州的粮食支撑。
西京道因为兵火破败之后，应州靠着底子厚。应该还算是此间积储最多的。在这几年统治空白当中，地方豪强也毫无疑问的互相攻杀。原来彰国军节度使的兵马被耶律延禧征集调走，却是一个地方豪强孟暖占了上风，一举盘踞了应州州治。将此间积储全部掌握在手里。养了一支足有二三千人的军马，披甲真正临阵能厮杀的骨干至少四五百。在这里已经算是相当大的一支地方武力了。应州境内的坞壁豪强，都多少要支应他一些。俨然就是此间土皇帝。
孟暖祖上是汉人，云内诸州沦陷百余年，西京道更是各族杂居。孟暖也实在说不好确切是哪族的了。原来以马贼为生。遭逢乱世，因为能厮杀有些老弟兄，居然成就一番局面。可他虽然不文，却是个心胸大的，想得一个真正贵官做做，留待传家。在云内诸州还是几方都不管之际，踌躇着不知道投向哪一方。
女真兵强，自不必说。孟暖自谓麾下有几千健儿，女真偶尔来十几骑游骑，孟暖都丝毫不敢放对。竭力支应，要什么给什么。惹得西京大同府的女真鞑子，说不得就经常有些散骑来走一遭，捞些好处。不用厮杀就有丰厚获利，女真鞑子也不是真轻生死到那一步，非得将孟暖打垮了再说话。女真上下，现在也正在消化巨大的胜利果实，内部也在进行着激烈的权力争斗，不等格局稍定，暂时还不会大举向外扩张。
不过这些女真鞑子，将本族之外的人看得极轻。孟暖这般竭力支应，也没得到什么好。每次女真游骑经过，都是将过金银财帛，马上捆着送上女子。见人要打便打，要杀便杀。负责支应他们的孟暖麾下，很是死了几个在他们手里。接着就狂笑不顾而去，根本不将这里当一回事。
这般硬贴上去，孟暖能得到什么，可想而知。
至于南面大宋，更是难以琢磨。照理说现在大宋声势不坏，和辽人并称大国。向来富庶天下闻名。近来更号称灭了残辽，收复了燕云十六州。兵威似乎也是相当强盛。
可是孟暖就觉得奇怪，照理说应州也属于燕云十六州来着。怎么就未曾见宋人一兵一卒来此？就算他想投靠，也找不到人投靠啊！
而且女真和宋人之间，也不好说。他是北地人，最是明白这些新起胡族的性子。弱肉强食，有着难以餍足的扩张掠夺欲望。击灭了辽国，女真正是心气最盛，兵锋也最盛的时侯。这么富庶的大宋，怎么可能将来不打主意？
应州就在西京大同府马足之下，虽然有地势之险。可是自家这几千破烂，就算对着现在西京大同府的数千真女真兵，都是一丝一毫胜算都没有。云内诸州现在算是空白，女真人可以丝毫不在意。万一改了大宋旗号，逼到女真人鼻子底下。随随便便一击，自家这点基业，就算是交代了。
每每想到苦恼处，孟暖都在当日彰国军节度使衙署当中，抱着以前也算高门大族的小娘叹气。奶奶个雄，在这乱世，想找个好主子，指望将来吃口安稳饭都难！
实在理不出个头绪，孟暖也就只能先抛开。北地冬日降临，四下寒风呼啸。路上行人断绝。应州储粮不少，有肉有酒。更有女娘暖脚。舒舒服服的挨过这个冬天，到时候再想法子就是。俺孟暖也是一时豪杰，不管怎的，总是能有一条路走罢！比起当日马贼忍饥挨饿，在山里冻得瑟瑟发抖，现在已经是天上的日子了！
谁知道这贼老天，真是半点都指望不上。
孟暖已经就想着能舒舒服服的过完这个冬天了，谁知道正旦才过未曾多久。应州四下坞壁就不断传来消息。南面突然崛起的那支奉天倡义复辽军，大举北上。开始军马并不甚多。不过千骑左右。可是甲胄完全，器械精利，来去如风。厮杀起来也很硬。一下子就打开了好几个坞壁堡寨，再一裹挟，顿时就壮大成二三千人。现在更直指向应州治所而来！
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