天山山脉东段，又名博格达山，其高千仞，冰雪覆盖，由此也滋养了山脉南北两侧的土地，形成一系列大小绿洲，多有村庄、田地。丝绸之路的南路和中路，便正夹博格达山而存在着。
两路的起点，就是宜禾都尉城伊吾，在后世的新疆哈密市境内，其后北路经车师后部都城务涂谷向西而去，中路则指向车师前部都城交河。车师又称姑师，大约在中原战国争雄之际立国，同时掌控博格达山南北，很快便发展成为西域东部一等一的大国。西汉宣帝时，汉军曾长期与匈奴人在此地鏖战，史称“五争车师”，最终汉军取胜，并将车师拆分为前后也即南北二部。
逮王莽时，匈奴复盛，又来争夺车师，前后部王尽皆遇难，车师遂从匈奴。东汉光武帝建武二十一年，出师前后部与鄯善等十八国一并遣子入仕，请求重建西域都护，驱逐匈奴势力，但遭到了光武帝的婉拒。后汉之复车师，是在明帝永平年间，此后与匈奴迭有胜负，直至桓帝时才终于将北匈奴彻底逐出西域——然而后汉朝随即便迎来了它的黄昏末日。
失去匈奴与强汉控制、制约的西域，开始了大规模兼并战争，车师后部亦乘时而起，很快便降服了包括前部在内的周边国家，独霸一方——直到凉公吕布亲率大军进入西域。
对于吕布奉命重建西域都护一事，车师后王早就听闻风声，但对此不惧反喜。在他看来，凉公将会向他索取戊己校尉城高昌壁，或许还将索取宜禾都尉城伊吾和戊部侯城金满，那些汉代留下来的屯堡早已残破，就算有中国军队进入，也不可能派驻太多兵马。按照汉代惯例，顶多数千人而已，并且自耕自食，也不似匈奴人那般须索无度。所以凉军想来就来吧，不会动摇自家的统治，亦不会损害车师的经济。
关键是，但凡有凉军入驻，就等于凭空多出数千防守兵马来，西南方向的大国焉耆将不敢再踏入车师境内半步。而且自己若与驻将搞好了关系，说不定还能请求凉军协助，往征焉耆，扩展疆土。
故此车师后王多次派遣使者前往凉州，向吕布表示支持他重建西域都护的愿望，并献上包括蒲桃酒在内的多种贡品。然而他料想不到，蒋干已向吕布进献了“异域为王”之策，吕布就借口所贡蒲桃酒不良，使得自己饮后得病——也说不定是下了毒啦——竟然亲率大军沿着北路直进，转瞬间便逼至务涂谷城下。
其实此任车师后王对待中原王朝的态度，以及对待吕布的态度，一贯恭顺，并无失礼，但正所谓“匹夫无罪，怀璧其罪”，谁叫你距离凉州最近呢？吕奉先第一个要踩的就是你啊。
西域地广人稀，即便如今的车师国，户口数也还不足十万，胜兵万余。吕布所统西凉骑士不下七千，城下一战，车师军大溃，后王狼狈弃城而走，绕过山西，逃向前部。可是谁想到吕布早遣部将侯成自中路而前，率先攻下了交河城，后王走投无路，只得自缚请降。
按照吕布的脾气，就打算把所有俘虏的贵族——只要敢于抵御凉军，没有望风而降的——全都砍头了事。还是蒋干劝他：“大王初至西域，人心未附，若即杀其贵人，百姓必悚惧也，若有倡从，烽烟四起。平之虽易，却恐丝路断绝——盍且舍之？”
所以最后按照西域流行的规矩，要求包括后王在内的各级贵族全都掏出财货来赎身，并且发誓效忠，凉公才准其暂归居处。随即吕布便修复并且扩建了高昌壁，改名高昌城，作为自己进入西域后的第一处首府。
吕布准备了很久，这才作雷霆一击。而且他佯出玉门，实际却以粟特商队为导，在冥泽以西越荒漠而北，直指宜禾都尉城伊吾。冥泽在敦煌郡东部的渊泉县境内，是由南方祁连山上流下的冥水汇注而成，后世已湮灭无迹，光留下冥水迤逦向西——是为疏勒河。
通过冥泽西岸北上，可以直抵博格达山东麓，这条道路是粟特商队秘密开辟出来的，为的就是躲避玉门的关卡，方便逃税。但在吕布入驻酒泉、敦煌二郡后，很快便发现了商人们的诡计，于是挟为向导，突出不意，前后还不到一个半月，便即覆灭了庞大的车师国。随即他宽放那些粟特商人西去，要他们沿途宣扬，凉人已入车师，清剿盗贼，保障商路，并且减轻商税，要西方的商人不必担心害怕，可以放心前来贸易。
粟特商人是走了，却又有大群中国商人跟在吕布屁股后面抵达了车师。其中规模最大的乃是家的商队，是勋既以丝路通商之利来诱惑吕布，自然要率先垂范，以吸引更多的中国商人西去。规模第二大的，乃是夏侯家的商队，由帝婿夏侯楙亲自在长安组建，派遣得力部下率领。不过就目前而言，中国商队的目的地还只到高昌，在此处卸下货物，换购车师特产便即返回——再往西，好遥远，好可怕，咱就不过去啦。
故此吕布统治下的车师，其繁盛更胜往昔，高昌城也因此很快便修筑完毕，其雄伟、峻拔，为西域之最——当然啦，若放在中原大地，也就略大一点儿的县城规模罢了。
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